Depuis le mariage en secondes noces de son père, à Saigon, Pierre, artiste-peintre, est en panne d'inspiration. Son grand-père, patriarche énergique, fait venir de Suisse, Valérie Dalmont, une gouvernante accorte et rieuse. Cette française d'origine catholique stricte se rend à Saigon et chez Chang Sun. Bientôt, elle commence à séduire toute la famille.